SuiteCRMコンサルティング

連絡先

連絡先管理モジュール

商業部門のすべての連絡先を統一された方法で管理します。機会とリードを追加し、それらをビジネスに変えます。

SuiteCRMには、次の3種類の連絡先があります。

• これまでに販売されたことのないリード、個人、またはビジネスが含まれます
• 連絡先、アカウントまたは会社に属する個人
• アカウント、会社または組織

カレンダー

時間管理モジュール

カレンダーを使用すると、会社で毎日実行されているすべての商業活動を統一された方法で確認できます。

あなたの会社の各従業員は、彼らが毎日会議や電話を追跡できるようにする独自のカレンダーを持っています。

カレンダーを使用して、会議、タスク、および通話を計画することもでき、必要な数の受信者を招待できます。

手形

あなたのビジネスの財政を管理する

SuiteCRMを使用すると、各アカウントの財務を管理し、予算と請求書を作成して送信できます。

見積もりを作成して送信し、請求書をクライアントに割り当てます。会社が後払いを許可し、保留中の支払い請求書とその有効期限を追跡できるようにします。

マーケティング

メールキャンペーンを作成する

SuiteCRMを使用すると、電子メールを介してマーケティングキャンペーンを実行できます。受信者リストを作成し、数分でメールをデザイン、パーソナライズ、送信します。

SuiteCRMを使用すると、あらゆるタイプのマーケティングキャンペーンを管理して、予算を割り当て、結果を追跡することもできます（作成された機会を把握し、投資収益率を計算するなど）。

また、アンケートを作成してクライアントに送信することもできます。これにより、会社の満足度、実施されたイベント、または会社やサービスの他の側面を知ることができます。

文書管理

すべての情報を整理する

SuiteCRMを使用すると、商業部門のすべての情報を一元的に管理できます。

ナレッジベースを管理し、さまざまな手順に関する情報や営業チームや会社に関連する情報を含む記事をライブラリに追加します。

SuiteCRMエンティティ（連絡先、アカウント、商談、リード、請求書など）にメモを作成します

プロジェクト

会社のプロジェクトを管理する

SuiteCRMを使用すると、プロジェクトを作成して追跡できます。タスクを作成し、必要な時間または労力を割り当てます。

ガントチャートを作成し、重要度または依存関係別にタスクを整理します。

連絡先、リソース、見積もり、請求書、またはその他のエンティティをプロジェクトに割り当てます。

ミーティングと電話

コマーシャルアクションモジュール

他の会社の連絡先との会議や電話を管理するか、各従業員を追跡します。

新しい会議や電話を簡単かつ迅速に作成し、招待者に通知を送信します。

簡単に電話をかけたり、スケジュールを変更したり、電話や会議の再試行や再スケジュールを追跡したりできます。